| Hvězdné datum : 3842.3 |
|
Enterprise je na diplomatické misi - převáží nejvýznamnější diplomaty na neutrální planetku s kódovým názvem Babel, aby projednali přijetí Corridanského planetárního svazu do Federace. Diplomaté jsou nebezpečný náklad - málokdy se mezi sebou na něčem dohodnou a jejich nejoblíbenějším sportem je navzájem se diplomaticky urážet - a Kirk se tomu nemůže vyhnout, protože kapitán lodi má přeci jen také společenské povinnosti. Situace je o to ožehavější, že některé ze zúčastněných národů považují Corridan za své teritorium a je jejich zájmem, aby ho udrželi mimo Federaci.
Kirk, Spock a McCoy se právě chystají uvítat v lodním hangáru delegáty z Vulkanu. McCoy přemítá, zda mu více bolesti způsobuje upnutá uniforma, nebo nezvyklý vulkanský pozdrav. Vulkanský ambasador Sarek s manželkou Amandou vystoupí z raketoplánu a pozdraví se s Kirkem a ostatními. Kirk Sarekovi nabídne prohlídku lodi a přidělí mu Spocka jako průvodce - Sarek si ale vyžádá někoho jiného. Kirk se po chvíli otočí ke Spockovi a navrhne mu, aby navštívil svou rodinu na Vulkanu, protože Enterprise odlétá až za dvě hodiny. Spock mu odpoví, že právě Sarek a Amanda jsou jeho rodiče!
O něco později provádí Kirk Sareka a jeho ženu po lodi. Úmyslně je zavede do strojovny, kde právě pracuje Spock, a aby jim dopřál chvíli o samotě, řekne Spockovi, aby ambasadorovi vysvětlil funkci počítačů strojovny. Sarek odpoví, že to byl on, kdo dal Spockovi první lekce v počítačových technologiích - Spock se nicméně rozhodl použít je v Hvězdné Flotile, místo na Vulkanské vědecké akademii. Načež se ambassador omluví, že by si potřeboval odpočinout, řekne své ženě, aby dokončila prohlídku sama a odebere se do své kabiny. Díky tomu dostane Kirk možnost promluvit si s Amandou a dozví se zajímavé věci - Spock a Sarek na sebe nepromluvili 18 let, od okamžiku, kdy se Spock rozhodl vstoupit do Flotily, a ani jeden zjevně nehodlá začít.
Uhura Kirkovi hlásí, že zachycuje podivné signály vysoké intenzity, jako kdyby pocházely z blízkého zdroje. V oblasti ale není žádná loď. Později dojde na recepci k hádce - tellaritský vyslanec Gav se střetne se Sarekem ohledně jeho hlasování na budoucí konferenci. Kirk se vmísí do roztržky slovy, že Enterprise není místo pro diskuze - na to bude dost času v konferenčním sále na Babylonu. Gav odejde, přetéká hněvem - Tellarité jsou velmi temperamentní.
Tou dobou spolu rozmlouvají McCoy, Spock a Amanda. McCoy se snaží něco vyzvědět o svém vulkanském příteli, ptá se proto Amandy, jestli byl Spock jako dítě podobný pozemským dětem - jestli si hrál, jestli měl zvířátko... Amanda odpoví, že Spock míval sehlata, kterého si velmi oblíbil. Bylo to něco jako tlustý plyšový medvídek. Pak je zanechá o samotě. McCoy je z toho, že Spock měl medvídka, zjevně v dobré nálade - do doby, než mu Spock s jistou dávkou zadostiučinění sdělí skutečnost, že tito vulkanští 'medvídkové' jsou živí a mají šestipalcové tesáky.
Čechov Kirkovi hlásí, že vystopoval na senzorech neidentifikované plavidlo. Kirk mu řekne, aby spustil tichý režim žlutého poplachu - není nutné znepokojovat diplomaty. Když přijde na můstek, Čechov mu předloží fakta: je to malá loď a drží se mimo dosah phaserů. Kirk přikáže, aby Enterprise k lodi přirazila - ale neznámá loď vypálí pryč rychlostí o stupeň vyšší, než jaké je schopna Enterprise! Když se Enterprise opět vrátí do kursu, neznámá loď ji zase začne sledovat.
O něco později ten večer se Sarek a Gav opět dostanou do konfliktu - tentokrát dojde dokonce na fyzické násilí. Naštěstí vejde Kirk a rvačku přeruší. Sarek vysvětlí, proč je pro Tellarity tak důležité, aby se Corridan nedostal do Federace - Corridan má obrovské zásoby dilithia a kdyby byl ve Federaci, bylo by takřka znemožněno pirátské těžení, protože Federace by Corridan ochránila před nepovolenými průniky cizinců na jeho území. To je nejspíše to, co dělají i Tellarité. Gav na Sareka zakřičí, že tuto urážku splatí.
Tu noc nalezne bezpečnostní služba mrtvého vyslance Gava, ukrytého do Jeffriesovy trubice. Prohlídka ukáže, že byl zabit velmi zvláštní technikou zlomenívazu - vulkanskou technikou zvanou Tal'Shaya. To vrhá podezření na Sareka - a i Spock musí potvrdit, žeVulkani sice neuznávají násilí, ale za logických okolností jsou ho schopni. I jeho otec by byl dost dobřeschopen zabít.
Kirk, Spock a McCoy navštíví Sareka. Zjistí, že poslední hodinu meditoval - a pak Sarek zkolabuje. McCoy zjistí, že je to srdeční porucha. Selhala jedna ze srdečních komor. Ukáže se, že to není první záchvat tohoto typu - dva měl ještě na Vulkanu a třetí v době, kdy se udála vražda. Jeho žena o ničem nevěděla.
Uhura zachytí signál z cizí lodi. Je podivně kódovaný a jeho cíl je někde na Enterprise. Kirk přikáže Uhuře, aby vystopovala příjemce.
Sarek musí podstoupit operaci srdce. McCoy si není jistý, zda je to v podmínkách Enterprise možné, ve skladech není dost vulkanské krve na takovou operaci. Spock má naštěstí také skupinu T mínus a Spock souhlasí stát se dárcem krve pro Sareka - ne ale jako pro svého otce. Jako pro ambasadora.
Dokonce ani Spock nedokáže ale vyprodukovat dost krve. Existuje ale experimentální rigelianská droga, která by měla povzbudit krvetvorbu. Spock si chce drogu vzít, ale s tím zase nesouhlasí Amanda a McCoy - nicméně Spock prohlásí, že tím by odsoudili Sareka k smrti a na droze trvá.
V té době jde Kirk chodbou a je napaden nožem jedním z asistentů andoriánského velvyslance, Thelevem. Během rvačky se mu dostane bodnutí do ledvin. Než upadne do bezvědomí, stačí interkomem zavolat pomoc.
Kirk je těžce zraněný a pár dní si poleží. Velení je nyní na Spockovi. Přestože McCoy informuje Spocka, že stav Sareka je mnohem horší a operace musí hned začít, Spock musí teď velet lodi - situace je krizová, protože na palubě je vrah a Enterprise má v závěsu neznámou loď s pravděpodobně nepřátelskými záměry.
Spock vyslýchá andorianského ambasadora ohledně jeho asistenta. Ambasador o něm neví nic, kromě faktu, že slouží dobře. Nikdo z Andoriánů neměl ale žádný spor s kapitánem - jsou sice agresivní rasa, ale nemají důvod napadat ty, kteří jim neškodí. Později Spock sedí ve své kabině, když vejde jeho matka a naléhá na něj, aby pomohl svému otci přežít operaci. Spock odpoví, že musí ctít svou přísahu Hvězdné flotile. Amanda mu vmete do tváře, že jestli je pro něj být Vulkanem důležitější než zachránit svého otce, budiž - jestli Sarek zemře, bude Spocka nenávidět do konce života, načež vztekle odejde.
Kirk znovu nabere vědomí a když zjistí, že Spock odmítá ulehnout na lůžko, protože velí lodi místo něj, navlékne to na Spocka tak, že simuluje uzdravení. Pak předá velení Scottymu. Tato malá lest zachrání Sarekovi život - Spock by byl opravdu schopen sedět na můstku a velet lodi, protože bezpečí čtyřset podřízených a smysl pro povinnost pro něj v dané chvíli znamenaly víc, než život jednotlivce, byť i jeho otce.
Cizí plavidlo se přiblíží k Enterprise a signály tentokrát vycházejí Z NÍ. Kirk vydá rozkaz bezpečnosti, aby pátrala po zdroji. Zajmou Andoriána Theleva a když ho omráčí, Thelev padne na zem a jedno z jeho tykadel se ulomí. To je podivné, andoriánská tykadla nejsou tak křehká. Však tohle také není andoriánské tykadlo! Uvnitř je ukryt vysílač! Thelev není žádný Andorián.
V tom okamžiku cizí loď změní kurs - chystá se zaútočit na Enterprise nárazem, protože vědí, že jejich agent byl odhalen. Loď je ale naštěstí zničena včas - respektive poškozena, protože se po zásahu zničí sama.
Kirk se od Theleva dozví, že loď by se nevzdala v žádném případě - měla rozkaz zničit se po provedení úkolu, ať by byl výsledek jakýkoliv. To je také důvod, proč byla tak rychlá - veškerá její energie mohla jít do špičkového výkonu, protože s návratem se nepočítalo. Pak mu Thelev sdělí, že od něj se také nic nedozvědí - vzal si kapsli s jedem. Odhaduje to na deset minut. Spočítal to ale špatně - zemřel ještě o pár minut dříve.
Operace Sareka se zdařila. Kirk, Spock i Sarek leží na ošetřovně a Spock s Kirkem si vyměňují poznatky ohledně incidentu s falešným Andoriánem. Byl to agent Orionu, striktně neutrální mocnosti, která je ochotna obětovat cokoliv pro zachování své neutrality, ale využívá ji jako zástěrku pro své špinavé akce - například pro pirátskou těžbu dilithia na bezbranných planetách. Bylo v zájmu Orionu, aby se Corridan nedostal do Federace, protože kdyby se mu podařilo vyvolat v rámci Federace občanskou válku, pak by prodávali dilithium z Corridanu oběma stranám. Proto ten fingovaný útok Vulkana proti Tellaritovi a Andoriána proti Pozemšťanovi - kdyby se celá věc podařila, rozvrátilo by to Federaci. Orionci zkrátka vyslali agenta, maskovaného jako Andoriána, aby se dostal to štábu andorianského ambasadora a provedl všechna nutná opatření. McCoy rozmluvu přeruší a poručí všem, aby si lehli. Spock má nějaké komentáře, McCoy na něj ale vybafne, aby sklapnul. Je na něm vidět, že má až zlomyslnou radost, že má konečně někdy také poslední slovo.
